В Лесу Отбросов, куда сваливают всё, что уже никому не нужно, старый дракон доживает свои последние дни — до тех пор, пока перед ним не появляется брошенное дитя. Крошечную девочку зовут Ева, и хотя ей всего пять лет, она каким-то чудом сумела выжить среди подстерегающих её со всех сторон опасностей. Тронутый её судьбой, дракон решает вырастить её как родную дочь... но его время всё равно на исходе.Прожив вместе пять лет, он делает последний вдох, оставляя свою драгоценную дочь одну на всём белом свете. Дракон и не подозревает, что Ева способна на куда большее, чем он думал, — и их встреча может состояться намного раньше, чем кажется...Стремясь помочь Еве лучше овладеть своими магическими способностями, пока его воскрешённое тело не подводит окончательно, дракон-череп отправляется в путешествие вместе со своей отчаянной человеческой дочерью — и кто знает, какие неприятности ждут их на этом пути?
В шумном классе мысли пятнадцатилетнего Аи Удагавы витают где-то далеко от происходящего. Одноклассники выбирают его моделью для конкурса художников фестиваля Аои — благодаря его прошлому опыту в модельном деле, — но сам Ая Удагава в этот момент разглядывает Дзюн Сумисаки, высокую и неловкую девушку, которая явно стесняется своих необычных веснушек и внушительного роста. Их назначают в пару — модель и стилист, — однако Удагава лишь уныло вспоминает о своей давно похороненной мечте стать визажистом.Удагава давно убедил себя, что лишён всякого таланта, а Сумисаки не хватает уверенности, чтобы гордо держать голову и демонстрировать свою поразительную внешность. И всё же именно Сумисаки предлагает поменяться ролями: Удагава получит полную творческую свободу, а она смело пройдётся по подиуму так, как когда-то учила её мать. За показом будут наблюдать известные личности из мира гламура, и, возможно, именно это станет тем толчком, который вернёт Удагаву в мир моды и красоты — чтобы покорить его вместе со своей любимой моделью.